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Big Ideas 2026은 세계 경제를 재편하는 기술을 식별하고 맥락화하기 위해 고안된 ARK Invest의 주요 연구 보고서의 10번째 연례 판입니다.
올해 보고서에서 ARK는 인공 지능, 로봇 공학, 에너지, 블록체인, 우주 및 생물학을 포괄하는 13가지 빅 아이디어를 탐구했습니다. ARK에 따르면 이 보고서는 점진적인 변화에 대한 예측이 아니라 성장의 단계적 변화를 이해하기 위한 프레임워크입니다.
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ARK의 2026년 13가지 빅 아이디어는 뛰어난 가속, AI 인프라, AI 소비자 운영 체제, AI 생산성, 비트코인, 토큰화된 자산, 분산형 금융 애플리케이션, 멀티오믹스, 재사용 가능한 로켓, 로봇공학, 분산 에너지, 자율 차량 및 자율 물류를 다룹니다.
ARK는 AI, 퍼블릭 블록체인, 로봇공학, 에너지 저장, 멀티오믹스 등 5가지 주요 혁신 플랫폼이 한 플랫폼의 성능 향상으로 다른 플랫폼의 새로운 기능을 잠금 해제함에 따라 점점 더 상호의존적이 되고 있다고 말했습니다. AI는 여전히 중요한 혁신 플랫폼이며, 촉매제로서 로봇공학의 중요성은 2025년에 다음과 같이 변했습니다.
파괴적인 기술의 영향은 실제 GDP 성장에 중대한 영향을 미칠 것입니다. ARK는 파괴적인 혁신 플랫폼에 의해 촉진된 자본 투자만으로도 이번 10년 동안 연간 실질 GDP 성장에 1.9%를 추가할 수 있다고 제안했습니다. 각각의 혁신 플랫폼인 AI, 퍼블릭 블록체인, 로봇공학, 에너지 저장, 멀티오믹스는 글로벌 성장에 구조적 촉진을 제공해야 합니다.
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그러나 모든 새로운 신흥 기술이 즉각적인 파괴적인 영향을 미치는 것은 아닙니다. ARK는 양자 컴퓨팅이 20~40년 동안 파괴력을 발휘할 가능성이 낮다고 지적했습니다.
AI 인프라, AI 소비자 운영 체제, AI 생산성, 로봇공학 등 몇 가지 빅 아이디어에 집중해 보겠습니다.
ARK는 추론 비용이 2025년 이후 99% 이상 감소했으며 어떤 경우에는 2024년 이후 컴퓨팅 및 언어 모델 액세스에 대한 수요가 25배 증가했다고 보고했습니다. 또한 2022년 11월 이후 데이터 센터 시스템 성장은 연간 5%에서 29%로 가속화되었습니다.
ARK 조사에 따르면 하이퍼스케일러는 2026년에 자본 지출(Capex)에 5000억 달러 이상을 지출할 것으로 예상됩니다. 이는 ChatGPT가 출시되기 전인 2022년인 2021년에 지출한 1350억 달러의 거의 4배에 해당합니다.
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AI 워크로드가 기업과 소비자 환경 모두에서 확산됨에 따라 AI 인프라 투자는 2030년까지 1조 4천억 달러를 초과할 수 있습니다.
소비자는 앱과의 상호작용을 줄이고 AI 에이전트를 통해 더 많은 상호작용을 하고 있습니다. 스마트폰 사용자 중 AI 챗봇 보급률은 20%에 가깝습니다. ARK에 따르면 소비자 여정의 95%는 구매 전에 발생하며 개인화는 선택 사항이 아닙니다.
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AI 에이전트는 전례 없는 개인화와 속도로 구매 유입 경로를 압축하고 있습니다. 인터넷 이전 시대에는 구매를 완료하는 데 1시간이 걸렸습니다. 오늘날 에이전트 AI 시대에는 그 시간이 90초 미만으로 단축되었습니다.
ARK는 AI 에이전트가 2030년까지 8조 달러 이상의 온라인 소비를 촉진할 수 있을 것으로 예측했습니다. ARK는 소비자가 지능형 시스템에 더 많은 결정을 위임함에 따라 AI 에이전트가 디지털 거래에서 차지하는 비중이 2025년 온라인 지출의 2%에서 2030년까지 약 25%로 증가해야 한다고 언급했습니다.
ARK는 AI 검색이 기존 검색에서 점유율을 차지하고 있다고 제안했습니다. AI 관련 검색 광고가 매년 약 50%씩 증가함에 따라 2025년부터 2030년까지 AI 검색은 전 세계 검색 트래픽의 10%에서 65%로 증가할 수 있습니다. AI 광고는 기존 검색 광고의 점유율을 차지할 가능성이 높으며, 수익화는 2년 후에 이루어질 가능성이 높습니다.
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AI 에이전트가 디지털 경제를 변화시키면서 AI를 통한 소비자 수익은 현재 약 200억 달러에서 2030년 약 9,000억 달러로 향후 5년 동안 매년 최대 105%까지 성장할 수 있습니다. 리드 생성과 광고가 대부분의 성장을 주도하여 소비자 구독 수익 기여를 압도해야 합니다.
AI 에이전트의 생산성이 더욱 높아지고 있습니다. ARK는 추론 능력, 도구 사용, 확장된 맥락의 발전으로 AI 에이전트의 능력이 기하급수적으로 증가한다는 사실을 발견했습니다. 이러한 에이전트가 완료할 수 있는 작업 시간은 2025년에 6분에서 31분으로 5배 증가했습니다.
동시에 지능 비용은 감소하고 있습니다. 대부분의 영역에서 AI 모델의 비용은 기하급수적으로 하락하고 있습니다. 소프트웨어 개발 비용은 2025년 4월부터 12월까지 8개월 동안 토큰 백만 개당 3.50달러에서 0.32달러로 91% 감소했습니다.
근로자 생산성을 가속화할 수 있는 기회는 수조 달러 규모의 시장입니다. 전 세계적으로 직원 생산성 향상을 위한 소프트웨어 및 임금 지출은 총 1조 4,300억 달러에 달합니다. 기업이 점점 AI를 통해 지식 근로자를 늘리면서 전 세계 소프트웨어 지출은 지난 10년 동안 연간 14%에서 향후 5년 동안 19%~56%로 가속화될 수 있습니다. 고용 증가율이 둔화되고 평균 노동 시간이 감소할 가능성이 높지만, 장기 실업률은 증가할 가능성이 없습니다.
ARK는 로봇이 노동력에서 점점 더 중요한 부분을 차지하고 있다고 제안하고 생산성과 노동 시간에 대한 역사적 고찰을 했습니다. 생산성이 증가함에 따라 각 노동 시간의 가치가 더욱 높아졌으며 생활 수준이 계속 향상됨에 따라 더 적은 시간으로 생산량을 늘릴 수 있었습니다.
ARK는 지난 60년 동안 자동화가 구조화된 프로세스를 수반했으며 26조 달러 규모의 시장 기회를 창출할 가능성이 높다고 언급했습니다.
로봇공학 전망에서는 휴머노이드 로봇도 고려했는데, 로봇 택시보다 휴머노이드 작업을 개발하는 것이 기하급수적으로 더 어렵다는 점을 지적했습니다. 다음은 인간형 로봇 분야에 대한 ARK의 연구에서 언급된 몇 가지 방해 요소입니다.
보고서의 자율주행차 섹션은 매우 흥미롭고 비즈니스에 적용할 수 있는 사용 사례를 통해 AI 채택을 더욱 확장합니다. ARK에 따르면 로보택시는 2030년까지 34조 달러의 기업 가치를 창출할 수 있습니다.
스마트 드론을 이용한 자율 배송은 성장의 또 다른 주요 원동력입니다. 비용이 계속 하락함에 따라 자율 배송은 소비자의 구매 습관을 바꿀 가능성이 높습니다. ARK는 2030년까지 전 세계적으로 자율 배송 수익이 4,800억 달러에 이를 수 있다고 제안했습니다.
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마지막으로, 저와 같은 비트코인 투자자라면 디지털 화폐가 어떻게 새로운 기관 자산 클래스의 리더로 성숙해가고 있는지에 대한 ARK의 연구도 확인해 보시기 바랍니다.
ARK Invest의 Big Ideas 2026 보고서에 대해 자세히 알아보려면 여기를 방문하세요.